要約:
- Goldman SachsはAIブームをいくつかの段階に分けている。
- 第一段階は半導体企業Nvidiaを中心とする。
- 第二段階はMicrosoftやAmazonなどのインフラ企業を中心とする。
- 第三段階はソフトウェア企業を中心とする。
- 最近のインタビューで、Goldman SachsのBen Sniderは、ヘッジファンドマネージャーが第三四半期にAIソフトウェア株への移行を始めたと述べた。
- Datadogは観測ソフトウェアに特化しており、人工知能（AI）エンジンの上に構築された製品を提供している。
- Datadogは第三四半期に堅調な財務結果を報告し、収益が26%増加し、非GAAP（調整後）利益が27%増加した。
- ウォールストリートアナリストの合意見解によると、Datadogの調整後利益は2026年まで年率50%増加すると予想されている。
感想:
Goldman SachsがAIブームを段階的に分類している考え方は興味深い。Datadogの観測ソフトウェアは、AIエンジンを活用して企業のアプリケーションやインフラのパフォーマンス問題を監視し解析するための製品を提供しており、市場での地位を確立している。将来の成長見通しも明るく、株主にとって朗報となるかもしれない。ただし、現在の株価は調整後利益の150倍と高いため、注意が必要だ。