- Microsoftは人工知能のリーダーと考えられてきた。
- だが、あるセルサイドアナリストは他社も追いついたと考える。
- クラウドプロバイダーの中でAIトレーニングが主に行われる3大企業の中で、MicrosoftがNvidiaとその高価なチップに最も依存しているとアナリストは考えている。
- 投資家は懸念すべきか？
- DA Davidsonのアナリスト、Gil LuriaはMicrosoftの買い評価をニュートラルに引き下げた。
- MicrosoftはAI革命の最前線にあり、OpenAIへの初期投資により、MicrosoftはOpenAIの先進的な生成AIモデルに独占アクセスできている。
- LuriaはMicrosoftの早期リードが失われつつあると見ている。
- AmazonとAlphabetもAI対応のソリューションで追いついたとアナリストは考える。
- AmazonのAnthropicとGoogleのGeminiモデルで競争が拮抗していると見ている。
- GoogleとAmazonは独自のAIアクセラレーターへの投資を早くから行っており、Microsoftは遅れているとLuriaは信じている。
- MicrosoftはNvidiaのチップに大きなコスト不利があると考えるLuria。
私の考え：
AI分野では競争が激しいことは明らかです。Microsoftは他社と比べて遅れを取っているようですが、内部アクセラレーターの開発を進めることで追いつく可能性もあります。AIレースはまだ初期段階であり、全ての主要クラウドプロバイダーは競争力のあるAIモデルを持つことになるでしょう。