- Nvidia株は過去数年で人工知能（AI）革命の最大の勝者の1つとして、データセンターグラフィックスカードへの熱狂的な需要により、過去2年間でほぼ800%の顕著な利益を計上してきた。
- 過去3か月はチップメーカーにとって厳しい時期で、株価が1%下落している。
- Nvidiaはウォール街の期待を上回る優れた業績を達成したにもかかわらず、成長維持能力、評価、最新世代Blackwellプロセッサーの立ち上げによる短期のマージン圧力への懸念が株価に影響している。
- Ambarella（NASDAQ: AMBA）とLumentum Holdings（NASDAQ: LITE）はAIのポジティブな影響により、過去3か月で株価が上昇しており、成長ドライバーが活発化している。
- Ambarellaはコンピュータービジョンチップを設計し、AIを処理するためのチップを製品ポートフォリオに含んでおり、需要が増加している。
- Lumentum Holdingsは高速データ伝送の需要が成長しており、AIサーバーにおけるネットワーク機器市場が堅調に拡大している。
私の考え：
この記事からは、Nvidiaの成長維持能力に対する市場の懸念や、AIがAmbarellaやLumentum Holdingsの成長を後押ししていることが分かります。特に、AIが自動車やIoTアプリケーションにおいて重要な要素となっていることが示唆されています。AmbarellaやLumentum Holdingsの将来の成長に期待が寄せられており、AI技術がこれらの企業にとって重要なカタリストとなっていることが明白です。