- 2024年は生成AIの最新技術が主流に浸透し、AI関連株が市場を牽引した年と言える。
- 半導体部門で最も成功したAI企業は、AIチップが大規模な言語モデルのトレーニングやAI推論を可能にする計算能力を提供している。
- MicrosoftはAIデータセンターの拡張に巨額の80億ドルを投資することを発表し、他の大手テック企業もAIインフラ投資を増やす方針。
- NvidiaはGPU市場で約90%のシェアを持ち、Microsoftが最大の顧客と報告される中、AIデータセンターへの支出増加により成長が見込まれている。
- Advanced Micro DevicesはGPU市場で約10%のシェアを持ち、データセンターセグメントの収益が急成長している。
- AMDはサーバーCPUにおいて市場シェアを拡大し、ZT Systemsの買収によりデータセンターのエンドツーエンドソリューションプロバイダーを目指す。
- BroadcomはカスタムAIチップの設計支援を行い、特定のタスク向けに設計されたASICが注目を集めている。
- Alphabetを初めとする大手顧客がBroadcomのカスタムチップを採用し、AIチップの展開が拡大する可能性がある。
自分の意見: AI技術の普及に伴い、Nvidia、AMD、Broadcomなどの企業がAIインフラ投資の拡大により成長していることが伺える。特にNvidiaはGPU市場での支配力が強く、AMDはデータセンター市場での急成長が見込まれる。一方、BroadcomはカスタムAIチップの需要が高まっており、今後も成長が期待される。