Microsoft と Google Cloud で見られる生成 AI の影響は、今年 1,000 億ドルの実行レートを見込んでいる Amazon Web Services (AWS) で示された同じ利点によってさらに高まり、AI は「すでに数十億ドルの収益実行レート」をもたらしていると指摘されています。
AWSのクラウド収益は今年最初の3か月間で前年比17％増の250億4000万ドルに達し、営業利益は94億2000万ドルでアマゾンの総営業利益の約61％を占めている。
そこで、元気いっぱいの CEO のアンディ・ジャシーは次のように宣言しました。
当社は AWS に対して引き続き非常に強気です。当社の年間収益は 1,000 億ドルを超えていますが、世界の IT 支出の 85% 以上はオンプレミスのままです。これは、今後 10 年から 20 年の間にクラウド上でゼロから作成される AI 世代の計算前です。当社の前には非常に大きなチャンスがあります。
ジャシー氏は、成長の根本的な原動力となるいくつかの要素を挙げた。
企業はコスト最適化の大部分をほぼ完了し、新しい取り組みに目を向けています。パンデミック以前、企業はインフラストラクチャの最新化を進め、オンプレミスのインフラストラクチャからクラウドに移行してコストを節約し、より速いペースで革新を進め、開発者の生産性を高めていました。パンデミックとそれに続く不確実な経済により、その勢いはそがれましたが、再び勢いを取り戻しています。企業はインフラストラクチャの最新化において、この比較的簡単に達成できる成果を追求しています。そして、AWS は、かなり幅広い機能、最も深いパートナー エコシステム、強力なセキュリティと運用パフォーマンスを備えており、引き続き企業が選ぶ強力なパートナーです。
しかし、CEO たちの注目の大部分を集めたのは、生成 AI に対する顧客の関心でした。
AWS 上で生成 AI を実行する方法を模索する人たちの間で、非常に大きな勢いが生まれています。
ジャシー氏は、Amazon のアプローチを構成する gen AI スタックの 3 つの層について改めて強調した。
開発者やモデルを自ら構築する企業向けの最下層では、当社の製品に対する期待が高まっています。当社は NVIDIA コンピューティング インスタンスの幅広い選択肢を提供していますが、利用可能な代替品と比較して価格性能比が優れていることから、当社のカスタム シリコン、トレーニング、推論に対する需要は非常に高くなっています。最新世代の Trainium 2 は、2024 年後半から 2025 年初頭にかけて大量にリリースされる予定です。
同社の開発者向けマネージド サービスである SageMaker が特に取り上げられ、Jassy 氏は次のように自慢しています。
これは、AI 用データの準備、実験の管理、モデルのトレーニングの高速化、推論のレイテンシの短縮、開発者の生産性向上において、開発者にとって画期的なものです。Perplexity AI は SageMaker よりも 40% 速くモデルをトレーニングし、Workday は SageMaker を使用して推論のレイテンシを 80% 削減し、NatWest は SageMaker を使用して AI の価値実現までの時間を 12 ～ 18 か月から 7 か月未満に短縮しています。この変化は、独自のモデルを構築することがいかに難しいかを示しており、SageMaker を標準化するモデル ビルダーが増えています。
スタックの中間層は、モデルをゼロから構築するのではなく、既存の大規模言語モデル (LLM) を活用して独自のデータでカスタマイズし、安全で高品質、低レイテンシ、コスト効率に優れた実稼働世代の AI アプリを展開するための最も簡単で最適な機能を求める開発者や企業向けです。
これが、Amazon Bedrock を構築した理由です。Amazon Bedrock は、お客様が利用できる LLM の選択肢が最も豊富であるだけでなく、モデルの知識ベースを拡張するための非常に魅力的なモデル評価、検索拡張生成 (RAG)、アプリケーションが回答する質問を保護するガードレール、複数ステップのタスクを完了するためのエージェント、およびモデルの指導と改良を継続するための微調整も備えています。
ベッドロックにはすでに、アディダス、ニューヨーク証券取引所、ファイザー、ライアンエア、トヨタなど数万社の顧客がいる。過去数か月で、ベッドロックは、現在世界で最も高性能なモデルであるアントロピックのクロード3モデル、メタのラマ3モデル、ミストラルのさまざまなモデル、コヒーレの最新モデル、そしてファーストパーティの新しいアマゾンタイタンモデルを追加した。
最後に、スタックの最上位はジェネレーション AI アプリケーションの形で登場します。Jassy 氏は、昨日一般提供が開始された Amazon Q を例に挙げ、これを「ソフトウェア開発と企業の内部データの活用のための最も有能なジェネレーション AI 搭載アシスタント」と位置付けています。同氏は次のように述べています。
ソフトウェア開発の面では、Q はコードを生成するだけでなく、コードのテスト、コーディングの競合のデバッグ、コードの形式変換も行います。現在、開発者は Q を使用して Java の古いバージョンからより安全で機能的な新しいバージョンに移行する際に、数か月を節約できます。
近い将来、Q は開発者の dotNET コードの変換にも役立ち、Windows から Linux への移行を支援します。Q には、機能の実装、コードのドキュメント化、リファクタリングからソフトウェア アップグレードの実行まで、さまざまなタスクを自律的に実行できるエージェントと呼ばれる独自の機能もあります。
Q は、企業のリポジトリ/ソース内のすべてのデータを検索し、それを要約し、傾向を分析し、「顧客と対話する」こともできると彼は付け加え、Q アプリと呼ばれる新しい機能にも言及した。
[これにより] 従業員は、この内部データに基づいて構築したいアプリを自然言語で記述でき、Q アプリがそのアプリをすばやく生成します。これにより、社内チームが独自のデータから便利なアプリを構築することがはるかに簡単になります… 顧客は Q に引き寄せられており、Brightcove、Bridge Telecom、Datadog、GitLab、GoDaddy、National Australia Bank、NCS、Netsmart、Slam、Smartsheet、Sun Life、Tata Consultancy Services、Toyota、Wiz などの企業がすでに Q を使用しており、今日までベータ版でした。
しかし、ここ数週間の Google、Microsoft、Meta と同様に、Jassy 氏は投資家に対し、AWS のコストは高くなると指摘した。2023 年の設備投資額は 484 億ドルだった。この数字は上昇している。
AWS の成長が再び加速し、AI 世代への需要が高まることで、2024 年には前年比で設備投資が大幅に増加すると予想しています。これは、AWS のビジネス モデルの仕組みを考えると、将来の成長の明るい兆候です。AWS の需要が高まれば高まるほど、新しいデータ センター、電力、ハードウェアを調達する必要が高まります。また、資本の大部分は先行投資として支出されます。しかし、過去数年間でご覧いただいたように、需要が安定するにつれて、営業利益とフリー キャッシュ フローでそれを補います。また、このように収益化できるという明確な兆候がない限り、資本を支出することはありません。
企業がインフラ近代化の取り組みを再開していることと、AWS の AI 機能の魅力が相まって、AWS の成長率が再び加速しています。
成長を支えるための支出額の増加については、今年の設備投資額はすでに140億ドルを超えており、CFOのブライアン・オルサフスキー氏は次のように指摘している。
今年最も低い四半期になると予想しています。
しかし、明らかに投資家に冷静さを求めるため、彼は次のようにも指摘した。
私たちはこれを 18 年間続けてきました。資本とリソースを先行投資し、顧客のために非常に慎重にキャパシティを構築します。そして、その後何年にもわたって収益、営業利益、フリー キャッシュ フローの恩恵を受け、高い投資資本収益率を達成します。
だから今、大事なのは、再びそれをやり遂げ、先週メタのマーク・ザッカーバーグがやったようにウォール街の馬を怖がらせないことだ。
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